佛教源自印度。不過印度的佛教因婆羅門教的復興、伊斯蘭軍隊的屠刀加之佛教理論長期貴族化而失去世俗力量的基礎，最終于相當中國宋元交替之際徹底消亡了。如今印度所謂的新佛教跟世尊所傳佛教基本沒有太多直接關係，只是近代Ambedkar教授適當擇取了部分釋教古義，冠以佛教名號重新開創的新教派。印度新佛教的教眾多以四種姓中低等的首陀羅種居多，散播面仍然非常有限。

粗淺而談，佛教的形成經過原始佛教（世尊在世時期）、部派佛教（世尊涅槃不久）的小乘階段，發展至中觀學系、瑜伽學系的大乘階段。大乘佛教續又分支成顯密二乘。所謂顯乘，由文殊師利菩薩（即般若藏）護持，主張公開宣道弘法；所謂密乘，由金剛手菩薩（即陀羅尼藏）護持，主張師徒傳承，未獲資格之人公開傳法或受法，皆被嚴格禁止。

密宗同樣經歷了三個時期。漢魏南北朝時期，傳至中土的密宗概稱為“雜密”。雜密為早期佛教經典中的儀軌密咒結合了本土巫術信仰（如求雨、治病、護安等）而廣為傳播的宗教。至今許多中國鄉土民間仍可見到的傳統文化中仍然可以找到雜密的影子，譬如雲貴山區息災、病喪、祭祀儀軌中所流傳的咒語和器物等。

入唐之後，史稱“開元三大士”的印度大阿闍梨善無畏、金剛智、不空攜帶《大日經》、《金剛頂經》等系統完整的純密經典，在李唐皇室的支持下廣為傳播。由中國僧人一行、惠果繼傳而後形成的“金胎兩部一具”之唐密，又由日本僧人空海、最澄攜至日本分別開創了東密及台密。

密宗向中土及東亞的積極傳播，反而導致了印度本土密宗的師傳力量轉而薄弱。後期的印度密教為了生存不得已引入了婆羅門教的性瑜伽，並陸續衍生出“易行乘、幻化網、時輪乘”等，後期密宗的主要外傳集中於今天的西藏、尼泊爾、不丹等地。十二世紀印度佛教不論顯密皆亡於外患內亂，而東傳佛教則于東亞大地上延綿千年不絕，真正是牆內開花牆外香。

局部九

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局部十

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